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财富经理

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工作描述

工作要求

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品; 6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

岗位要求

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历。 2、形象气质佳,五年以上金融行业工作经验; 3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力; 4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力;能够自我指导与激励; 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

公司简介

 浙江合平资产管理有限公司(以下简称“合平资产”)成立于2016年,是一家致力于专业从事股权投资的基金管理公司,公司的创始合伙人包括周建平、吴光明、张秉新、陈亮等成功企业家及成勇、郭雷、席璟彤等资深投资专家!他们基于互联网娱乐全球化视野,集中泛娱乐主体,利用自身宝贵的行业资源,创业经验和国际化的视野立志打造成中国领先的互联网娱乐产业投资机构。 基金专注于泛娱乐行业的价值研究投资,因为专注,所以专业! 投资领域:互联网文化娱乐产业高成长性企业。 服务模式:股权投资+管理支持+资源共享。 发展愿景:成为国内乃至全球第一支每月分红的股权投资基金,成为国内乃至全球股权投资基金成为的翘楚之一。

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