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高净值资深理财经理

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工作描述

工作要求

以帮高净值客户做资产配置为主,产品有私募基金、公募基金、境外保险、信托等产品。 岗位职责: 1、通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求

任职要求: 1、本科以上学历,具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业优先,条件优秀者可放宽至大专学历; 2、具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验三年以上者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 5、有一定客户资源或销售经验者优。

公司简介

小牛资本管理集团是以投资管理、财富管理和互联网金融为主要业务的创新型金融服务机构,在北京、上海、深圳设有三大管理中心,分支机构遍布全国。 投资管理:通过发起设立私募股权基金、债权基金、并购基金、产业基金\证券投资基金等,为企业提供财务优化、战略梳理、产业整合、价值提升等服务,助力企业成长。 财富管理:为高净值客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、定制金融服务及个性化管家式服务。 互联网金融:以互联网科技创新带动高效普惠投资,通过“小牛在线”平台提供小微借贷和线上普惠理财服务,支持小微企业发展,并为个人投资者提供更多的投资渠道。 集团视人才为企业核心资本,重视人才素质提升,培养德才兼备的专业化人才,努力打造学习型团队。同时,发展成果惠及员工,关爱员工,使员工与企业共成长。秉承“以心为本,公平正义,兼容创新,卓越共成”的核心理念,为卓越而生,引领市场金融,成为全球一流金融服务企业,让人人平等享有金融服务。 2014年12月23日 小牛资本联姻达拉斯小牛成为进入NBA赛场首家中国互联网金融企业; 2015年03月10日 小牛资本携手雷曼赞助中甲正式成为中甲联赛俱乐部官方赞助商 小牛资本新财富管理负责人简介: 毛锋女士:拥有16年美国花旗银行和中国花旗银行工作经历,曾任花旗银行消费金融分支行业务中国区总监 黄俊杰总:20余年金融从业经验,曾任花旗台湾区总经理,广发银行总行个人银行总经理,及华夏基金、汇丰银行等各大金融机构高管经历。 详情请登录:http://www.xiaoniu66.com/ (官网内有公司产品的信息介绍)

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